Brookfield Asset Management Ltd.（纽约证券交易所代码：BAM，多伦多证券交易所代码：BAM）是一家全球领先的另类资产管理公司，管理着超过9,250亿美元的资产，涉及可再生能源和转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷。Brookfield运营着Brookfield Renewable Partners（纽约证券交易所代码：BEP、BEPC；多伦多证券交易所代码：BEP.UN、BEPC），这是全球最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一，拥有近34,000MW的装机容量和约157,000MW的开发项目。可持续解决方案资产组合包括对西屋电气（全球领先的核服务企业）以及在加勒比海和拉丁美洲开展业务的公用事业和独立电力商的投资，以及碳捕获和封存的运营资产和开发管道产能、农业可再生天然气和材料回收。

以61亿欧元股权价值计算，企业价值为87.8亿欧元（忽略少数股东权益），对应几项估值指标为：

总体来说，Brookfield此次并购的估值指标，从乘数来说，市净率属于常见的行业溢价率水平区间，EV/EBITDA处于行业的常见水平高端。但是鉴于Neoen历史的高成长性及优秀的管理层团队，且公司仍有近20GW的储备项目，从未来发展空间及储备项目价值来看，EV/EBITDA具有合理性。

Neoen是一家全球领先的可再生能源开发商，拥有在运及在建8,000MW的优质风能、太阳能和存储资产组合，以及近20GW的成熟开发项目，位于法国、澳大利亚、北欧、北美等战略市场。Neoen在电池存储技术方面拥有丰富的专业知识，这将成为未来能源结构中越来越重要的一部分。Neoen 的一流能力包括经验丰富的管理团队，具有内部开发、融资和运营能力，并拥有每年在有吸引力的全球市场成功交付超过1,000MW可再生能源发电能力的记录。

布鲁克菲尔德的业务遍及五大洲，管理水力、风能、太阳能、分布式能源和可持续解决方案资产等多元化投资组合，是全球最大的可再生能源和过渡资产投资者之一，拥有近34GW的发电能力和一系列开发项目约157GW。Brookfield 自2015年以来一直活跃在法国，投资额超过230亿欧元（250亿美元），涉及15项不同的投资。

Brookfield认为，在清洁电力需求加速的背景下，对 Neoen的投资是一个扩大Neoen多元化优质资产组合的机会。凭借其资本和深入的行业知识，Brookfield处于有利地位，可以支持和加速Neoen的高质量开发流程。人工智能和云计算的增长继续推动对可再生能源的更高需求，布鲁克菲尔德最近与微软签署了超过10,500MW的可再生能源协议，这是全球最大的此类电力供应协议。

布鲁克菲尔德资产管理公司可再生能源与转型首席执行官 Connor Teskey表示：“在股东Impala的推动下，Neoen 建立了世界上最大的可再生能源开发平台之一。我们很高兴能够利用Brookfield的专业知识、业绩记录和融资渠道，进一步加速Neoen的发展，同时保留其文化和特色。收购 Neoen进一步增强了Brookfield的全球规模，实现可再生能源市场的多元化，并增加了电池存储技术方面的专业知识。我们期待与管理层合作扩大规模以满足我们对清洁能源日益增长的需求。

Neoen的股东方Impala公司创始人兼总裁Jacques Veyrat表示：“Impala很高兴将Neoen的控制权出售给 Brookfield，Brookfield是一位负责任的参与者，也是可再生能源市场的全球领导者。Impala于15年前创建了 Neoen，此后一直支持其在法国乃至国际发展的各个阶段，并在澳大利亚取得了巨大成功。有了这位新股东的财务支持以及公司CEO Mr. Xavier Barbaro及其团队的才华，Neoen将能够继续其增长轨迹。”

Neoen董事长兼首席执行官泽维尔·巴巴罗 (Xavier Barbaro) 表示：“在Impala作为我们的主要股东实现了15 年的成功和盈利增长之后，随着Brookfield成为我们新的大股东，我们很高兴能够开启Neoen历史的新篇章。我们期待与布鲁克菲尔德建立牢固的关系，这将带领Neoen进入其发展故事的下一阶段，进一步巩固其作为可再生能源独立生产商和全球最具活力的生产商之一的领导地位。我们的董事会完全欢迎此次交易，并将Brookfield视为首选合作伙伴，以维护Neoen的结构和特性，以维护其员工和利益相关者的最大利益。”